商流企業本周市值變動比上周縮小，叮咚買菜周五股價上漲18.98%；蘇寧易購市值上漲超10%；

快遞快運板塊，安能物流領漲，周漲幅37.84%。德邦股份上周五漲停；

即時物流板塊，達達集團股價持續上漲態勢，順豐同城略微下跌；

供應鏈和合同物流板塊整體股價變化平穩，傳化智聯市值上漲近10%。供應鏈貿易板塊總體平穩，建發股份周度市值上漲超10%；

物流科技板塊，德馬科技、圖森未來周四股價上漲超10%，蘭劍智能市值下跌10.7%。另，滿幫集團本周股價波動幅度較大，單日高漲跌在10%左右。

（一）商流板塊：阿里巴巴周度市值出現略微下跌，蘇寧易購上漲13.33%

商流企業本周股價漲跌各半，周三除了蘇寧易購外，其他企業股價均出現下跌。周四周五有所好轉，叮咚買菜在周五漲幅高達18.98%。市值整體不如上周上漲幅度，阿里巴巴出現略微的跌幅，可能與今年業績保住了基本盤且并未有明顯的增長有關。蘇寧易購在本周市值漲幅超過10%，達13.33%。

l截至11月10日零點，天貓雙11已經跑出了148個額增長超100%的品類，已有44家中華額破千萬元。截至11月10日12點，淘寶直播新主播達人的日均觀看人次同比增長561%。此前數據顯示，過去一年，淘寶新增了超過50萬名新主播。天貓雙11臨近的前兩個月，有超過100家直播機構入駐淘寶。Aequitas Research分析師Ming Lu在一份報告中表示，受到餓了么和實體店更好的銷售支持，阿里巴巴2023財年Q2收入可能恢復增長。該分析師估計，阿里巴巴第二財季的營收將同比增長4.0%，而財季的營收下降了0.1%，這是其2014年上市以來的下降。分析師補充說，鑒于該電子商務公司正在削減社區團購等無利可圖的業務，阿里巴巴的營業利潤率在未來兩年也應有所改善。

l至11月11日晚23:59，京東2022年“雙11”全過程實現“超越行業增速”的交易結果，零售購物用戶數再創佳績。2021年京東披露的“雙11”總額為3491億元，同比增速28.58%。超級中意日全天,京東新百貨530個類目額同比增長超過100%,8325個額同比增長100%。

l蘇寧易購期間，取暖器、取暖桌的銷售環比增幅均超 200%，多功能料理鍋銷售環比增長 181%，咖啡機銷售環比增長 1100%；智能洗地機、炒菜機器人、擦窗機器人銷售環比增長均超 200%。線下數據顯示，門店5萬元以上家電銷售環比增長139%，智能家居環比增長153%。智能空調、智能掃地機、智能空氣凈化器等智能家電走俏，線下銷售環比增長超150%。智能攝像頭銷售同比增長177%,智能門鎖銷量同比增長108%。

（二）快遞快運板塊：德邦股價周五漲停，安能物流本周領漲全行業

快遞快運板塊日度股價在周五的漲幅比較大，德邦漲停；安能物流股價在本周整體處于持續向好態勢。其他大部分企業周五股價與周一相比出現上漲，韻達、申通、百世略微下跌。市值方面，順豐、中通、德邦、安能物流上漲超過5%，德邦上漲9.24%，安能物流暴漲，漲幅達37.84%。

根據官方匯總數據，今年郵政快遞攬收量在11月1日這天迎來峰值，達5.29億件。相較于去年同期，同比下滑7.03%。11月1日至11日，全國郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業務量的1.3倍。其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業務量的1.8倍。11月11日郵政局發布10月中國快遞發展指數為358，同比增長6.2%?？傮w看，行業發展平穩，質效明顯改善，能力穩中有升，服務質量整體改善較為明顯。

l順豐“”期間順豐已儲備高鐵使用運力超過 500條，結合75架自有全貨機，助力電商平臺提升物流中轉的速度和收派件的時效性。發布今年首單各地區用時，深圳快實現下單后6分鐘送達。

l”網購高峰期到來，網購商品交易量驟增。中通快遞上海管理中心采取閉環管理、進出場包裹多次消殺、分級分揀包裹等措施，保障“”旺季生產平穩運行。在今年期間，中通上海管理中心單日攬收及派送訂單量峰值預計將超2000萬件，其中進港量約為單日800萬件，發出快遞量約為單日1200萬件。

l安能物流近期不斷在區域特色產業中推出物流服務。安能物流將服務觸角下沉至遷西的每一個村落，通過規劃直發車線路和門到門運輸，加速遷西板栗“出遷”。安能物流每月運輸板栗600噸，占據當地一半以上的快運市場，幫助栗農創收1400萬元。在山西陳醋特色產業方面，安能物流推出個性化物流運輸方案。

（三）即時物流板塊：達達集團市值持續上漲態勢，順豐同城略微下跌

即時物流企業本周股價達達變動較大，周三下跌超10%，周四周五分別上漲15.43%和11.98%。順豐同城無較大變化。市值方面，達達集團相比上周上漲幅度縮小，順豐同城出現略微下跌。

l雙11期間（10月31日至11月11日），達達快送總配送單量突破1億，11月11日當日配送訂單量超1200萬；中小商家配送單量同比增長67%，其中京東便利店、華聯超市等便利店伙伴，以及大尚龍蝦、串意十足等餐飲商戶配送單量同比增長均超500%；倉揀數字化讓大促揀貨更有保障，達達優揀100%覆蓋沃爾瑪、家樂福全店，揀貨員數量突破6.8萬；即時配送智能化水平不斷提升，達達無人配送完成的11.11商超配送訂單同比增長超300%，上線以來已累計支持配送商超訂單超6萬單。

l順豐同城”小程序功能有部分變化，點擊“幫我洗”可以跳轉“浣洗”小程序“同城速洗”板塊直接下單洗鞋。據了解，“同城速洗”項目是浣洗在2022年繼打通豐巢30余萬智能快遞柜推出“速洗鞋柜”、成為李寧會員洗鞋服務商之后，聯合順豐同城急送在洗鞋業務板塊開啟的又一重要戰略項目。

（四）供應鏈&合同物流板塊：整體股價變化平穩，傳化智聯市值上漲近10%

供應鏈和合同物流企業本周每日股價只有個別企業變化較大，其余企業變化較為平穩。京東物流周五股價上漲超10%，快狗打車周一和周五股價變化幅度分別上漲15.65%和9.28%。本周市值跟上周相比上漲幅度大的企業數量減少，只有傳化智聯和快狗打車上漲幅度近10%，密爾克衛為本周下跌幅度較大的企業。

l11月10日晚8點，京東快遞在全國多地陸續將11.11商品送貨上門。今年京東11.11期間，600臺智能快遞車和超100臺室內配送機器人投用。開門紅24小時，智能快遞車配送單量就已經同比去年增長300%。上月底，交銀國際點評稱，由于子公司德邦股份Q3利潤好于預期，預計Q4其占京東物流總收入的21%。上調京東物流利潤預期，預計3季度調整后凈利潤1600萬元。

l有投資者在投資者互動平臺提問傳化智聯：公司近年來布局公路港和智能園區，對物流暢通做出了一定貢獻。隨著經濟快速發展，請問公司是否有考慮根據發展需要參與混改，為發展做出更大貢獻。傳化智聯11月11日在投資者互動平臺表示，截止目前，公司暫無參與國企混改計劃。

l11月7日，快狗打車聯席創辦人關俊文表示，將與本地機械人初創公司Rice Robotics合作推出自動送貨機械人，以香港為試點，利用送貨機械人完成“后一里路”送遞，項目擬快3個月內在部分香港大型屋邨、寫字樓及園區進行場景試驗。

l11月11日，密爾克衛公布，公司股東君聯茂林計劃通過上海證券交易所交易系統以集中競價、大宗交易方式減持公司股份數量不超過422.2796萬股，合計減持不超過公司當前總股本的2.57%。

（五）供應鏈貿易板塊：總體平穩，建發股份周度市值上漲超10%

本周供應鏈貿易企業股價變動相對平穩，建發股份周五股價實現漲停。市值方面上周多數企業漲幅都超過5%，而本周只有建發股份市值漲幅超10%，其余企業均在低位徘徊。

l11月10日，2022中國（廈門）國際跨境電商展覽會在廈門會展中心開幕。建發股份受邀參與本屆展會，展示新五年規劃期以來公司積融入雙循環新發展格局，在跨境電商領域的布局與發展成果。

（六）港航板塊： 無明顯漲跌

港航企業本周股價變化不大，整體情況穩定。稍有市值變化的企業是招商局港口和海豐國際，市值出現小幅增長，分別上漲5.31%和6.81%。l集裝箱運輸公司Hapag-Lloyd AG執行官：預計全球的港口擁堵將在未來三個月內恢復正常。

l中遠?？毓?，公司已于2022年10月29日披露公司2022年第三季度報告，為便于廣大投資者更深入地了解公司2022年第三季度及前三季度的業績和經營情況，公司擬于2022年11月17日(星期四)11:00-12:00舉行2022年第三季度業績說明會。

l大和發布研究報告稱，維持“買入”評級，下調海豐國際2022-24年每股盈利預測6%-54%，預計2022及23年純利22.51億及12.66億美元，雖然投資情緒視乎運費能否逆轉，但認為股價仍會跑贏大市，目標價由48.5港元下調48.45%至25港元。

（七）物流科技板塊：德馬科技、圖森未來周四股價上漲超10%，蘭劍智能市值下跌10.7%

物流科技板塊每日股價本周僅個別企業變動幅度較大，科技股整體在周五呈現下跌態勢。德馬科技和上周暴跌的圖森未來在周四股價上漲超10%，分別為12.61%和18.94%。市值方面，蘭劍智能本周下跌10.7%，變化浮動較大。其余企業市值無明顯變化。

l圖森未來本周股價恢復穩定，公司宣布呂程將重返圖森未來擔任執行官和總裁。11月10日，圖森未來在美國證券交易所發布的公告顯示， 其聯合創始人兼前執行官侯曉迪聯手另外一位主要股東陳默通過多數投票權罷免了該公司董事會，開除了4名董事。

l蘭劍智能發布公告，深圳市達晨創通股權投資企業(有限合伙)(“達晨創通”)、深圳市達晨創泰股權投資企業(有限合伙)(“達晨創泰”)、深圳市達晨創恒股權投資企業(有限合伙)(“達晨創恒”)、深圳市達晨創瑞股權投資企業(有限合伙)(“達晨創瑞”)合計持有公司股份數量從694.77萬股減少至622.1萬股，持有股份占公司總股本比例從9.56%減少至8.56%。

（八）物流其他：深圳國際周度市值上漲近10%，滿幫集團本周股價波動幅度較大

物流其他企業整體情況變化起伏整體不大，滿幫集團周三下跌超10%，周四周五股價又大幅回升。上周市值漲幅接近20%的滿幫集團，本周市值總體無明顯變化。深圳國際市值漲幅近10%，維持了上周上漲的態勢。永泰運轉漲為跌，本周市值下跌5.37%。

l滿幫平臺數據顯示，今年“雙11”的快遞運訂單量較“618”期間增長26.2%；“雙11”期間手機數碼和服裝飾品類的運單量較“618”期間分別增加16.4%和30.1%。滿幫的快遞類訂單趨勢圖顯示，10月30日至11月2日是整個“雙11”周期的運輸高峰。整個“雙11”周期廣東省的快遞收貨量居全國首位，其次分別為江蘇、浙江、山東、四川。發貨方面，浙江、廣東、江蘇、山東、河南則分列快遞貨物發貨量排名前五的省份。

附表：物流相關上市公司周度市值排名（市值規模及漲跌幅）